ماژول مدیریت اسناد Perfex CRM

معرفی ماژول مدیریت اسناد Perfex CRM

ماژول مدیریت مستندات یک راه‌حل دیجیتال است که به سازمان‌ها کمک می‌کند تا مستندات خود را پردازش، ضبط، ذخیره، مدیریت و پیگیری کنند. این ماژول برای اسکریپت Perfex CRM طراحی و کدنویسی شده است و امکان سازماندهی، نگهداری و مدیریت مستندات را برای مدیران یا هر فردی فراهم می‌کند که در فعالیت‌های تجاری خود آنها را ایجاد کرده یا به کار می‌برد. با استفاده از اتوماسیون، اعلان‌ها و نظارت، کل چرخه عمر هر سند را کنترل و پیگیری کنید.

با خرید این ماژول، امکان به اشتراک گذاری فایل‌ها با کارمندان و مشتری‌ها، ویرایش، کپی و دانلود اسناد و مدیریت گزارش‌های حسابرسی و غیره را خواهید داشت.

مدیریت و پیگیری کامل چرخه زندگی هر سند با استفاده از اتوماسیون، اعلان‌ها و حسابرسی

ویژگی های ماژول مدیریت اسناد و فایل‌ها Perfex CRM

• مدیریت سلسله‌مراتب مستندات
• مدیریت بخش‌ها
• اشتراک‌گذاری با من
• مدیریت تأییدیه‌های من
• مدیریت امضای الکترونیکی
• مدیریت اشتراک‌گذاری
• مدیریت یادآورها
• مدیریت نسخه‌ها
• مدیریت گزارش‌های حسابرسی
• بارگذاری، قفل/باز کردن قفل، اشتراک‌گذاری، کپی کردن، جابجایی، دانلود، ویرایش، حذف مستند
• فراداده‌های سفارشی
• پیش‌نمایش در تصویر/ورد/اکسل/PDF

تنظیمات ماژول مدیریت اسناد

• مدیریت فیلدهای سفارشی
• مدیریت تأییدیه
• تنظیمات دیگر

مزایای ماژول مدیریت اسناد پرفکس 

در ادامه مزایای استفاده از این ماژول مدیریت اسناد را آورده‌ایم.

کاهش وابستگی به ذخیره‌سازی کاغذی

مدیریت مستندات خوب مزایای زیادی از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌ها، رضایت بیشتر مشتریان و افزایش روحیه کارکنان را به همراه دارد.

دسترسی آسان به مدارک به‌صورت درخواستی

دسترسی به اسناد در هر زمان نه تنها هزینه‌های کار شما را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند روحیه کارکنان را بهبود ببخشد، اشتباهات و سوءتفاهم‌ها را کاهش و به طور قابل توجهی رضایت مشتریان را افزایش دهد.

بهبود دسترسی به مستندات

دسترسی آسان به مستندات و همه چیزهایی که با آن همراه است، به شما کمک می‌کند تا به الزامات رعایت مقررات پایبند باشید. تنها برخی از فرصت‌های که مدیریت مستندات به همراه دارد، عبارتند از: مستندسازی بهتر، کنترل دسترسی و کنترل نسخه.

همکاری تقویت‌شده تیم و مشتری

ماژول مدیریت اسناد به طور کامل از یک محیط همکاری پشتیبانی می‌کند، چه کارکنان در دفتر کار کنند، چه از راه دور یا در حال حرکت باشند.

امنیت کلی بهتر داده‌ها

وقتی در بایگانی اسناد ایمن سرمایه‌گذاری می‌کنید، داده‌ها را در دسترس کسانی که باید به آن‌ها دسترسی داشته باشند قرار می‌دهید و در عین حال احتمال اینکه کسی که نباید به سند شما دسترسی پیدا کند را کاهش می‌دهید.

ویژگی‌های کلیدی برای مدیریت اسناد

مدیریت دسترسی

به راحتی می‌توانید منابع را در هر سطحی با افراد، گروه‌های کاربری یا از طریق لینک‌های عمومی قابل دسترس به اشتراک بگذارید.

دسترسی آسان

با توجه به اینکه ممکن است هزاران سند ذخیره شوند، پیدا کردن فایل صحیح در زمان نیاز بسیار مهم است. این ماژول دارای یک عملکرد جستجوی قدرتمند است که امکان جستجو در چندین فیلد را فراهم می‌آورد.

ابزارهای همکاری

ویژگی‌های کنترل دسترسی امنیت را در سطح اسناد، پوشه‌ها و فایل‌ها بر اساس مجوزهای کاربران و گروه‌ها برقرار می‌کنند. گزینه‌های اشتراک‌گذاری پیشرفته به‌طور یکپارچه در گردش‌کارها ادغام می‌شوند.

سازماندهی اسناد

این ماژول ساختار پوشه‌ای انعطاف‌پذیر برای دسته‌بندی مستندات به صورت شهودی فراهم می‌کند. فایل‌ها می‌توانند در پوشه‌های زیرین تو در تو ذخیره شوند تا سازمان‌دهی دنیای واقعی را بازتاب دهند.

پشتیبانی از PHP 8.x, PHP 7.x

توجه :ماژول اسناد پرفکس با نسخه اورجینال Perfex CRM سازگار میباشد.

ماژول مدیریت اسناد اسکریپت Perfex راست چین برای مدیریت و به اشتراک گذاری فایل‌ها، دانلود و تعیین سطح دسترسی به اسناد گزینه مناسبی است.